Il 12 settembre 1952 tre bambini vedono uno strano oggetto luminoso nel cielo che precipita verso le colline di Flatwoods, in West Virginia. I fratelli Fred (12 anni) e Edward May (13 anni), iunsieme al loro amico Tommy Hyer (10 anni) videro l’oggetto cadere dietro una collina di proprietà del contadino Bailey Fisher. I ragazzi tornarono dalla madre dei due fratelli, Kathleen, per raccontarle dell’UFO a cui avevano appena assistito. La madre, insieme ai figli, Tommy, Neil Nunley (14 anni), Ronnie Shaver (10 anni) e da una Guardia Nazionale locale di 17 anni, Eugene Lemon, detto Gene ( insomma, Gene - Gin. No?...) andarono tutti a controllare. Il cane di Gene scattò davanti al gruppo, abbaiando come un pazzo, per poi fuggire terrorizzato verso il padrone. Dissero tutti che arrivati in cima alla collina videro una palla di fuoco fluttuante pulsare a circa 15 metri da loro. Inoltre, una misteriosa nebbia pungente e dall’odore orribile gli bruciò gli occhi e il naso...